【明日主题前瞻】新能源车再迎“强刺激” ,龙头企业迎来进军全球时点,哪些公司已提前布局?

2020-06-02 20:05:05 来源:财联社 第一创业上大赚46%分享

  拟融资200亿元 中芯国际A股IPO进程加速

  中芯国际拟向社会公开发行不超过16.9亿股人民币普通股,不超过初始发行后股份总数的25.00%,计划融资200亿元。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入3个项目:12英寸芯片SN1项目(投资额80亿元,拟投入资金占比40%);先进及成熟工艺研发项目储备资金(投资额40亿元,拟投入资金占比20%);补充流动资金(投资额80亿元,拟投入资金占比40%)。

  据中芯国际官网显示,公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。2019年4季度中芯国际14nm的量产成功,标志着以其为代表的中国半导体公司开启属于中国科技创新的大时代。2019年底公司增资“北方集成电路技术创新中心”,与国产设备/材料厂商共同迭代产品,构建国产IC生态。方正证券分析指出,此次中芯国际拟科创板融资将进一步提高“国产IC航母”的实力,促进国产IC生态发展,相关“中芯国际产业链”企业将受益。

  A股上市公司中,飞凯材料芯片封装材料主要供给国内的半导体相关企业包括中芯国际、长电科技、华天科技、通富微电等。江丰电子已成为中芯国际、台积电、意法半导体等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。至纯科技高纯工艺系统已经切入一线用户,用户包括中芯国际、华虹、华润、士兰微、长江存储等。晶瑞股份子公司苏州瑞红i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货。

  苹果进入5G阵营关键性的一年 旗舰机生产计划即将启动

  苹果旗舰iPhone的生产计划即将启动,iPhone12最早将于7月开始量产。往年,秋季旗舰机型iPhone生产通常都在5月或6月初开始,或是因为OLED面板生产被推迟了大约6周。苹果公司可能于10月份正式发布iPhone12,iPhone12的全系列机型都支持5G连接,其中两款普通机型采用后置双摄方案+LCD屏幕,两款PRO机型则会搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪和OLED屏幕。

  据BGR报道,4款iPhone12机型中最便宜的版本可能会比iPone11还便宜,今年iPhone12对于苹果正式进入5G阵营将起到关键性的作用,定价低将使得消费需求激增。美银证券预计,2020年全球iPhone出货量达到2。02亿部。消息人士透露,iPhone12可能支持新的WiFi规范802。11ay,该规范目前处于草案阶段,预计将在年底完成。iPhone12机型后续将错峰公布,让供货商可以有更多的时间备货,产业链将持续受益。

  A股上市公司中,宁波韵升在iPhone8及iPhonex的振动马达磁钢的市场占有率达到50%以上,在iPhone声学磁钢的市场占有率30%左右。环旭电子是苹果公司无线通讯模组少数的供应商之一,公司SiP产品线由Wifi模组开始,占据苹果iPhone、iPad采购份额约45%。

  新能源车再迎“强刺激” 龙头企业迎来进军全球时点

  德国经济部提议发放总额50亿欧元(约合56亿美元)的汽车购置补贴,购置新车可获得2500欧元补贴,节油型车辆额外再获500欧元补贴;针对电动汽车,在现有补贴政策之外,纯电动汽车单车购置可获1500欧元补贴,混合动力电动汽车可获750欧元补贴。

  德国是欧洲新能源汽车主要市场之一,据Marklines数据,2019年德国新能源汽车销量10.67万辆,同比增长61.09%,占全欧洲销量的19.76%。此次德国再次加码补贴政策,有望缓解疫情影响,保持新能源汽车销量高增长的态势;更重要的是,表明了德国政府对于新能源汽车的支持力度和转型决心,有望加速主流车企转型电动化的进程。中信建投证券表示,此前大众入股国轩高科,进一步说明全球汽车产业的电动化趋势不可逆。纯电动车型作为电驱动原则上的“终极形态”,发展空间正在被我国和全球车企龙头确认。欧洲市场将成为未来几年电动车行业发展主线,国内优质零部件公司迎来进军全球时点。

  A股上市公司中,凯中精密德国全资子公司凯中沃特有限责任公司与戴姆勒签订《多年供货合同》,目前公司已定点供应戴姆勒奔驰新能源车动力电池结构件。赣锋锂业在全球范围内拥有9大生产基地、2大研发基地,掌控了8处优质锂资源,2019年4月与德国大众签署协议,约定未来十年将向德国大众及其供应商供应锂化工产品。

  DRAM合约价创近1年新高

  据行业媒体报道,新冠肺炎疫情蔓延导致全球第一季度消费电子产品物流受阻,也导致DRAM的位元出货受到影响,虽然DRAM市场库存已降至季节性安全水位以下,但疫情带动服务器、笔记本电脑及平板等出货动能,加之4月以来各国陆续宣布工厂复工,5月DRAM合约价小幅调涨,8GB DDR4模组合约均价达28.5美元,创下1年来新高。

  随着5G、联网时代的来临,存储的数据量将呈现指数级增长,赛迪智库预计,消费型以及移动型DRAM的市场规模2021年将提升至2789亿元。上市公司中,深科技全资子公司沛顿科技是国内最大的高端DRAM封测企业,客户包括全球第一大独立内存制造商金士顿、希捷、西部数据等,是国内具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封测到模组、成品生产完整产业链的企业;兆易创新是全球领先的存储器芯片及MCU供应商,2020年3月,公司与合肥长鑫一系列关联交易框架协议落地加码DRAM设计研发,双方合作有望进一步加深,为DRAM国产化保驾护航。

  全球首家移动数据流量共享交易平台正式招股

  优克联于6月1日起正式招股,该公司拟发行259.74万股美国存托股(ADS),代表其2597.4万股A类普通股。优克联已成功实现了全球首例无SIM卡、无漫游5G跨网络平等接入,成为首个跨全球的5G连接平台。旗下拥有Roamingman(漫游超人)与GlocalMe(吉客猫)两个品牌,漫游超人所提供的便携式Wi-Fi服务,2018年在国内市场份额排第一,市占率超41%,取得对行业市场的绝对领先优势。吉客猫为移动运营商、移动WIFI租赁公司等提供设备和云SIM技术服务,服务已覆盖全球140多个国家及地区。

  弗若斯特沙利文的数据指出,移动数据流量市场呈现规模大、行业增长迅猛的特点。2014年市场规模达5490亿美元,2018年市场规模达8540亿美元,预计在2023年市场规模可突破1.2万亿美元。上市公司中,天邑股份为国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的WIFI6厂商,WiFi6路由器已进入中国电信采购目录且已经实现批量发货;神宇股份产品可用于TP-Link的WIFI6无线路由器。

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