闽系房企明发集团资金承压 拟发票面利率22%高息美元债

2020-06-02 18:20:50 来源:财联社 第一创业上大赚46%分享

  财联社(上海,记者 王海春)讯,在房企融资成本纷纷走低之际,闽系开发商明发集团(00846.HK)发债利率却逆势大幅走高。

  明发集团于6月1日晚发布公告,公司拟发行一笔规模1.76亿美元的债券。这笔债券于2020年12月5日到期,票面利率高达22%。而这一票面利率,刷新了近两年房企发债票息的纪录。

  去年2月,当代置业(01107。HK)曾发行一笔2亿美元绿色优先票据,利率为15。5%,创下当时亚洲公开债券发行票面利率新高。而明发集团拟发行的上述债券,较当代置业这笔2亿美元票据的利率,还高出6。5个百分点。

  “公司拟将融资所得款项用于偿还集团债务,以及企业一般用途。”对于此次高成本融资,明发集团香港投资者关系部人士对财联社记者表示。

  值得关注的是,尽管22%的利率已经很高,但这只是合约期内按期进行兑付的利率。

  明发集团表示,如果公司在债券到期日未能按条件支付到期款项,则应自初始日(包括该日)起,至全部支付逾期款项之日期(不包括该日),将在22%年利率的基础上,再加10%利率来计。

  这意味着,届时如有资金未能如期兑付,利率将高达32%。业内人士指出,从融资期限来看这笔债券仅有近半年时间,规模也不大,却开出了如此高的利率,可见明发集团资金紧张的程度。

  而这已是该公司今年第二次高息发行美元债。今年1月20日,明发集团发行一笔于2021年到期、规模2.2亿美元的债券,利率为15%。上次发债至今不到半年时间,其发债利率飙升7%,引发业内质疑。

  有媒体报道,其于2020年5月18日到期的一笔规模2.2亿美元债,未能如期兑付,构成“技术性违约”。

  事实上,明发集团在港交所停牌的时间已超过四年。前会计事务所普华永道对明发集团2015年年报“不发表意见”,引发香港证监会关注,并责令其2016年4月1日开始停牌。去年该公司曾披露,计划于当年7月复牌,但迄今为止其仍处停牌状态。

  对于究竟何时会复牌,明发集团并未明确表态。“公司将继续停牌,直至待达成复牌条件后再另行通知。”上述明发集团香港投资者关系部人士说。

  “停牌时间较长,公司信用评级受限,使得融资活动受到较大限制。为募得所需足够资金,不得不开出较高的价码来吸引投资人。”汇生国际融资总裁黄立冲向财联社记者表示。

  长期停牌的明发集团,业绩并不理想。年报数据显示,2019年其销售额为113.1亿元,较2018年163.5亿元下降了30.8%。现金流方面,截至2019年末,其经营性现金流为11.18亿元,同比下降59.78%。

  黄立冲认为,明发集团存在退市风险,且经营状况令人担忧,此次拟发行1.76亿美元债券,能否融得足够的资金存在疑问。

  “有投资者出于本金安全考虑不会投资,但另一方面,如此高的票息的确有吸引力,也不排除部分资金愿意冒一定风险,来博取较为丰厚的收益。”黄立冲指出。

  明发集团香港投资者关系部人士则向记者表示,昨晚发布消息后,目前已接到不少咨询电话来了解情况,但实际认购情况如何,目前暂不掌握。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
美股突发惊魂大跳水!纳指创新高后狂泄4% 特斯拉更是崩了16%!金融危机以来最惨财报季

2020-07-14 07:18:40来源:中国基金报

抢票难、退款慢!网友吐槽“随心飞”变“闹心飞” 航空公司回应来了

2020-07-13 23:04:35来源:中国证券报

“3个100亿支撑市值翻倍”遭澄清打脸 东吴证券两分析师被罚20万

2020-07-13 23:05:07来源:每日经济新闻

最新!总理重磅发声:保持流动性合理充裕!更大释放消费潜力;A股继续犇,多路资金跑步入市!

2020-07-14 00:09:00来源:中国基金报

中金:本轮市场上涨到目前为止仍具有基本面的支持

2020-07-14 08:39:30来源:金融界网站

深圳楼市悬念:调控何时来?房价如何走?

2020-07-14 02:18:42来源:时代周报

富力五次回A难修正果 房企内地上市阻力重重

2020-07-14 07:58:39来源:蓝鲸财经

二季度经济指标披露在即 下半年挑战在哪

2020-07-14 07:57:10来源:北京商报

6月我国进出口双双正增长 出口增长4.3%、进口增长6.2%

2020-07-14 10:23:41来源:金融界网站

租金回报率走低 警惕长租公寓“长收短付”

2020-07-14 02:44:00来源:证券时报

大学毕业生、返乡农民工……保重点群体就业 李克强:将对劳动密集型企业实施差异化税费政策

2020-07-13 23:00:54来源:每日经济新闻

李克强:大力发展工业互联网 用改革的办法更大释放消费潜力

2020-07-13 19:24:34来源:中国政府网

我国6月份外贸进出口同比增长5.1% 回升好于预期

2020-07-14 10:00:43来源:金融界网站

金价大涨催热回购业务 “黄金大妈”是走是留

2020-07-14 00:00:00来源:中国证券报

十年罕见!北京房租降了!租房市场突然“冰封” 未来何去何从?

2020-07-12 07:01:30来源:央视财经

大势研判:后市震荡行情 长牛可期

2020-07-13 09:55:35来源:粤开崇利论市

疫情"阴霾"已过:PPP规模增至14.7万亿 下半年或进入高速发展期

2020-07-13 19:04:31来源:券商中国

海关总署:东盟成为我国第一大贸易伙伴

2020-07-14 10:07:26来源:金融界网站

券业重磅!2020年分类评价自评开启 A类券商提升至50%!股市维稳、抗疫都可加分 声誉风险首次纳入

2020-07-14 08:57:10来源:券商中国

董登新:茅台严重腐败是否属重大违法?

2020-07-13 09:52:00来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
实时热点
5福彩票 福源彩票 金罗盘彩票 牛8彩票 玩北京pk10怎样玩才有赚钱 乐猫彩票 名彩彩票 北京pk10怎么样稳赚 306彩票 北京pk10怎样注册